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    輸配電及控制設(shè)備 

　　寶鋼調(diào)高了二季度鋼價(jià)，且大部分品種漲幅在600元/噸以上，鋼鐵行業(yè)明確進(jìn)入高成本高價(jià)格時(shí)代。 

　　2008年發(fā)電設(shè)備行業(yè)將承受較大的成本壓力，原因在于其主要使用的中厚板材屬于高附加值產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾家大鋼廠生產(chǎn)，產(chǎn)能有限，也就成為漲幅較高的鋼材品種之一。同時(shí)受電源新建見(jiàn)頂?shù)挠绊懀l(fā)電設(shè)備制造企業(yè)向下游用戶轉(zhuǎn)嫁成本的空間也不大，還靠與鋼廠簽訂長(zhǎng)單（至少半年）、內(nèi)部挖潛來(lái)應(yīng)對(duì)原材料的漲價(jià)。 

　　輸變電行業(yè)的情況比較樂(lè)觀，其主要原材料是銅、鋁和硅鋼。硅鋼價(jià)格正處于高位且完全受供求關(guān)系主導(dǎo)，高牌號(hào)產(chǎn)能仍不能滿足需求，所以會(huì)小幅上調(diào)，而中低牌號(hào)硅鋼則會(huì)逐漸回落，所以成本壓力要小于去年。而\"十一五\"規(guī)劃中的電網(wǎng)投資力度較前期已明顯加大，本次雪災(zāi)過(guò)后電網(wǎng)投資額度必然又有所增加，以加強(qiáng)電網(wǎng)安全性，因此下游輸變電設(shè)備需求會(huì)保持旺盛。 

　　基于上游成本和下游需求考慮，2008年電力設(shè)備子行業(yè)間的景氣度將加速分化，分析人士依然看好輸變電行業(yè)，尤其是一次設(shè)備領(lǐng)域。（推薦機(jī)構(gòu)：宏源證券） 

　　電器機(jī)械及器材制造 

　　隨著災(zāi)后重建如火如荼地進(jìn)行，電力設(shè)備行業(yè)受到了市場(chǎng)的高度關(guān)注。近期鋼材的漲價(jià)又把包括電力設(shè)備在內(nèi)的下游行業(yè)推到了風(fēng)口浪尖，成本的提升幅度成為關(guān)注的焦點(diǎn)。 

　　分析人士通過(guò)分析電站鍋爐、電機(jī)、汽輪機(jī)與變壓器、GIS等產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，對(duì)鋼材價(jià)格上漲對(duì)產(chǎn)品成本的影響作了簡(jiǎn)單的敏感度分析。鋼材上漲15％，對(duì)鍋爐、電機(jī)、汽輪機(jī)成本的影響分別在6.9%、5.7%和5.9%，對(duì)變壓器、斷路器等的影響較小，分別為1.2%和3%。 

　　從長(zhǎng)期看，電力設(shè)備產(chǎn)品提價(jià)是必然的，但是行業(yè)整體毛利率下滑的趨勢(shì)較難扭轉(zhuǎn)，只有少數(shù)企業(yè)能夠在一段時(shí)間內(nèi)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整保持整體毛利率的穩(wěn)中有升。如果各類(lèi)原材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲，各企業(yè)的盈利能力會(huì)受到較大影響。而輸變電行業(yè)在集中招投標(biāo)的情況下，行業(yè)整合可能加速。 

　　災(zāi)后重建乃至可預(yù)期的電網(wǎng)改造投資大幅增加，將為輸變電設(shè)備行業(yè)的突破增長(zhǎng)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。對(duì)目前的鋼材價(jià)格漲幅，設(shè)備制造企業(yè)的收入增長(zhǎng)應(yīng)可覆蓋毛利率下降的負(fù)面影響。（推薦機(jī)構(gòu)：國(guó)泰君安） 

　　鋼、銅、鋁原材料 

　　節(jié)日期間，\"雪災(zāi)因素\"助漲外盤(pán)金屬價(jià)格。中國(guó)南方地區(qū)雪災(zāi)引發(fā)的電力短缺及運(yùn)力緊張引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)金屬供應(yīng)的擔(dān)憂。節(jié)日期間外盤(pán)金屬價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中銅、鉛漲幅最甚，分別上漲10.63%、10.29%。 

　　\"雪災(zāi)因素\"仍將發(fā)揮作用，金屬價(jià)格近期將延續(xù)良好表現(xiàn)。由于相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)仍在繼續(xù)，\"雪災(zāi)因素\"對(duì)全球金屬價(jià)格仍有利多作用，銅、鉛、鋁近期將延續(xù)升勢(shì)。銅價(jià)在國(guó)內(nèi)供應(yīng)受損刺激之外，還受到加快電網(wǎng)改造、全球最大的銅礦--智利Codelco去年產(chǎn)量下降5.3%以及近期全球銅庫(kù)存持續(xù)下降等刺激，08年供應(yīng)低于預(yù)期概率很高，全年將出現(xiàn)10萬(wàn)噸以上的缺口，基本面對(duì)銅價(jià)有著較為堅(jiān)實(shí)的支持。 

　　在國(guó)內(nèi)外良好的供需形勢(shì)，以及上游原材料成本上升的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外鋼鐵價(jià)格持續(xù)上漲。繼寶鋼股份、武鋼股份上調(diào)價(jià)格之后，3月5日，鞍鋼股份也大幅上調(diào)08年4月份鋼材出廠價(jià)。目前國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)綜合指數(shù)已達(dá)200.91，創(chuàng)出歷史新高；國(guó)內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)已達(dá)135.17，持續(xù)創(chuàng)出2006年以來(lái)的新高。一些重點(diǎn)鋼材品種已創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格仍將保持繼續(xù)上漲的勢(shì)頭。