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   4萬(wàn)億元擴(kuò)大內(nèi)需

   國(guó)務(wù)院總理溫家寶5日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的措施。

   “財(cái)政政策和貨幣政策的‘雙轉(zhuǎn)向’，標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向‘保增長(zhǎng)’。”申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所研究員李慧勇說(shuō)，國(guó)務(wù)院十項(xiàng)措施中九條與擴(kuò)大投資相關(guān)，這表明擴(kuò)大投資已經(jīng)成為保增長(zhǎng)的主要手段。而增支、減稅、擴(kuò)張信貸“三管齊下”，顯示了政府對(duì)投資的支持力度。

   “盡管政府支出不能代替市場(chǎng)需求，但可以緩解產(chǎn)能過(guò)剩、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。”李慧勇說(shuō)，從1998年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，增加財(cái)政支出對(duì)于刺激投資和刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的短期效果非常明顯。盡管政府支出不能代替市場(chǎng)需求，但將對(duì)A股市場(chǎng)許多相關(guān)行業(yè)上市公司產(chǎn)生的利好效應(yīng)無(wú)疑將是十分明顯的。

　　宏源證券研究所所長(zhǎng)程文衛(wèi)也表示，滬深股市由歷史高點(diǎn)急轉(zhuǎn)直下，存在兩大決定性因素：盈利預(yù)期逆轉(zhuǎn)和供求逆轉(zhuǎn)。近期出臺(tái)的一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案將給上市公司帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，而在兩市累?jì)下跌超過(guò)七成、產(chǎn)業(yè)資本逐漸介入的背景下，供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變也有望令A(yù)股迎來(lái)底部區(qū)域。

　　安信證券高善文認(rèn)為，目前刺激政策的規(guī)模應(yīng)該可以逐步遏制經(jīng)濟(jì)快速下滑的勢(shì)頭，并推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在明年下半年回到9％左右的增長(zhǎng)水平附近。盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然面臨著出口滑坡、地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等不利因素的沖擊，但相應(yīng)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和應(yīng)對(duì)措施已經(jīng)基本調(diào)整到位，中國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)該能夠逐步回到正常的增長(zhǎng)軌道。

　　國(guó)泰君安證券翟鵬認(rèn)為，在政策的推動(dòng)下，明年二季度將會(huì)是本輪經(jīng)濟(jì)回落的低點(diǎn)。

   東方證券馮玉明認(rèn)為，由于一段時(shí)間以來(lái)工商企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景比較悲觀，并帶來(lái)了整個(gè)社會(huì)庫(kù)存的削減行為及工業(yè)生產(chǎn)的大幅下滑，今年四季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍有可能下滑，但在明年二季度后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)將好轉(zhuǎn)。

   長(zhǎng)江證券則表示，實(shí)際GDP的見底將在明年一季度左右，而且在有關(guān)部門的推動(dòng)下，底部演繹過(guò)程甚至有可能還會(huì)更快。

　　工程機(jī)械將直接受益

　　“目前可以明確的是，中央政府1000億元的固定資產(chǎn)投資將對(duì)新農(nóng)村、公路、鐵路、災(zāi)區(qū)重建產(chǎn)生直接影響，在機(jī)械行業(yè)中，工程機(jī)械將受益最大?！币晃蝗谭治鰩熥蛱鞂?duì)記者表示。

　　據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-8月全國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3398億元，同比增長(zhǎng)27.51%，比去年同期增幅大幅下降近20個(gè)百分點(diǎn)。

   中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡惟慈表示，目前機(jī)械行業(yè)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)回升明顯；工程機(jī)械產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)但效益快速回落；重型、基礎(chǔ)件、石化通用機(jī)械產(chǎn)品增長(zhǎng)較快；機(jī)床行業(yè)高位回落；電工行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

   分析師認(rèn)為，道路、建筑、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械產(chǎn)品在投資拉動(dòng)下將保持較為可觀的增長(zhǎng)。雖然工程機(jī)械直接受益最大，但機(jī)械業(yè)內(nèi)各分行業(yè)經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的高速增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題在需求不旺的情況下將表現(xiàn)得較為突出。

　　電網(wǎng)設(shè)備迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好

　　在此次公布的進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)十項(xiàng)措施中，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)位列第二，顯示其分量不輕。分析人士認(rèn)為，此舉將對(duì)交運(yùn)設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備和電網(wǎng)設(shè)備等行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。 

   具體而言，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括加大農(nóng)村沼氣、飲水安全工程和農(nóng)村公路建設(shè)力度，完善農(nóng)村電網(wǎng)，加快南水北調(diào)等重大水利工程建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，加強(qiáng)大型灌區(qū)節(jié)水改造。加大扶貧開發(fā)力度。

   “上述加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)措施將直接促進(jìn)交運(yùn)設(shè)備（包括鐵路設(shè)備）以及工程機(jī)械設(shè)備的需求，另外還可間接帶動(dòng)通用機(jī)械的需求?！贝笸ㄗC券研究所分析師說(shuō)。

   申銀萬(wàn)國(guó)研究所分析師矯健則認(rèn)為，此舉將對(duì)電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)構(gòu)成利好?！霸谕晟妻r(nóng)村電網(wǎng)方面，將有利于由國(guó)家或地方出資投資農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，改變各省農(nóng)電公司因虧損而難以有效加大農(nóng)網(wǎng)投資的現(xiàn)狀。”他期待未來(lái)還將有兩大電網(wǎng)公司關(guān)于農(nóng)電投資方面的具體政策出臺(tái)。

  鋼鐵行業(yè)：對(duì)建材正面影響較大 

   國(guó)務(wù)院出臺(tái)的十項(xiàng)刺激內(nèi)需計(jì)劃，對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資有明顯刺激作用，鋼鐵板板昨天整體上漲超過(guò)7%，在寶鋼、鞍鋼、武鋼等鋼鐵龍頭早盤漲停的帶動(dòng)下，鋼鐵股幾乎全線漲停。中信證券分析師周希增認(rèn)為，國(guó)家投資計(jì)劃的出臺(tái)未來(lái)將增加幾千萬(wàn)噸的鋼材消費(fèi)。

   中信建投分析師王喆認(rèn)為，此次政策出臺(tái)對(duì)鋼鐵行業(yè)建材的正面影響較大，由于建材產(chǎn)能增加不大，國(guó)家刺激內(nèi)需在基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)的拉動(dòng)使建材市場(chǎng)保持一定增長(zhǎng)，但冷熱軋產(chǎn)品的需求刺激則不是很樂(lè)觀，因?yàn)榇舜斡?jì)劃的出臺(tái)對(duì)汽車、家電的影響不明顯，這樣對(duì)汽車、家電所需的冷熱軋產(chǎn)品拉動(dòng)可能較小，所以這次國(guó)家出臺(tái)的拉動(dòng)內(nèi)需政策總體對(duì)鋼鐵板塊的影響為中性。周希增表示，由于中型鋼鐵公司建材長(zhǎng)材比例較大，因此在這一輪投資中受益會(huì)更大，而冷熱軋產(chǎn)品的消費(fèi)需求會(huì)有明顯的滯后性。

   交通基建：鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是重中之重 

   國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的十項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需政策中，交通運(yùn)輸行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也位列其中。鐵道部有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)上海證券報(bào)表示，鐵路投資速度和規(guī)模一定會(huì)超過(guò)原有計(jì)劃。對(duì)此，業(yè)內(nèi)多位專家指出，考慮到投資額度和對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是重中之重。而鐵路行業(yè)的擴(kuò)建所帶來(lái)的巨額融資需求，也將逐步帶動(dòng)鐵路投融資體制的放松和改革。

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   根據(jù)國(guó)務(wù)院公布的政策，我國(guó)將加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)一批客運(yùn)專線、煤運(yùn)通道項(xiàng)目和西部干線鐵路，完善高速公路網(wǎng)，安排中西部干線機(jī)場(chǎng)和支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)，加快城市電網(wǎng)改造。

   “這項(xiàng)政策對(duì)于鐵路等交通基建企業(yè)肯定會(huì)帶來(lái)業(yè)務(wù)量的增加?！眹?guó)信證券分析師楊昕10日接受上海證券報(bào)采訪時(shí)如此評(píng)價(jià)。 

   相關(guān)鏈接：國(guó)務(wù)院總理溫家寶5日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的措施。會(huì)議確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施： 

   一是加快建設(shè)保障性安居工程。加大對(duì)廉租住房建設(shè)支持力度，加快棚戶區(qū)改造，實(shí)施游牧民定居工程，擴(kuò)大農(nóng)村危房改造試點(diǎn)。

   二是加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大農(nóng)村沼氣、飲水安全工程和農(nóng)村公路建設(shè)力度，完善農(nóng)村電網(wǎng)，加快南水北調(diào)等重大水利工程建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，加強(qiáng)大型灌區(qū)節(jié)水改造。加大扶貧開發(fā)力度。 

   三是加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)一批客運(yùn)專線、煤運(yùn)通道項(xiàng)目和西部干線鐵路，完善高速公路網(wǎng)，安排中西部干線機(jī)場(chǎng)和支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)，加快城市電網(wǎng)改造。 

   四是加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，加快中西部農(nóng)村初中校舍改造，推進(jìn)中西部地區(qū)特殊教育學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)。 

   五是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)流域水污染防治，加強(qiáng)重點(diǎn)防護(hù)林和天然林資源保護(hù)工程建設(shè)，支持重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)。 

   六是加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，支持服務(wù)業(yè)發(fā)展。 

   七是加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作。 

   八是提高城鄉(xiāng)居民收入。提高明年糧食最低收購(gòu)價(jià)格，提高農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)，增加農(nóng)民收入。提高低收入群體等社保對(duì)象待遇水平，增加城市和農(nóng)村低保補(bǔ)助，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 

   九是在全國(guó)所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1200億元。 

   十是加大金融對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持力度。取消對(duì)商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對(duì)重點(diǎn)工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持，有針對(duì)性地培育和鞏固消費(fèi)信貸增長(zhǎng)點(diǎn)。初步匡算，實(shí)施上述工程建設(shè)，到2010年底約需投資4萬(wàn)億元。為加快建設(shè)進(jìn)度，會(huì)議決定，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災(zāi)后重建基金提前安排200億元，帶動(dòng)地方和社會(huì)投資，總規(guī)模達(dá)到4000億元。