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   南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)近期先后公布了09年的投資規(guī)劃。雖然南網(wǎng)09年電網(wǎng)投資金額大幅提高，但由于國網(wǎng)09年投資額與08年持平，所以與4,000～4,500億元的市場普遍預(yù)期相差甚遠(yuǎn)。在這種大背景下，我們維持先前的觀點(diǎn)，當(dāng)電網(wǎng)投資增速放緩的情況下，電力設(shè)備行業(yè)必將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。

   我們預(yù)計(jì)，220kv及以上電壓等級仍然可以維持快速增長，尤其特高壓、750kv的漲幅都將超過100%。10～35kv方面，由于南方電網(wǎng)09年對城市、農(nóng)村電網(wǎng)增加了300億元的投資，所以低電壓等級也將維持10%左右的增長。電網(wǎng)投資的結(jié)構(gòu)性調(diào)整可能對110kv影響最大。

   從電網(wǎng)投資規(guī)劃看，國網(wǎng)、南網(wǎng)09年將新招標(biāo)7條特(超)高壓線路，其中3條為直流±500kv線路，1條直流±800kv線路，3條交流1000kv特高壓線路。我們預(yù)計(jì)，09年特高壓的投資將超過450億元，新增變電容量1,975萬kVA。

   09國網(wǎng)年計(jì)劃投資313.05億元建設(shè)西北電網(wǎng)(750kv主干電網(wǎng))。其中750千伏電網(wǎng)建設(shè)工程投資139億元，較08年增長218.59%。

   公司方面，我們更看好平高電氣等具有很好彈性的龍頭企業(yè)。平高電氣預(yù)計(jì)08特高壓GIS的收入為2.2億元，09年預(yù)計(jì)可達(dá)到7億元。特高壓產(chǎn)品的占比預(yù)計(jì)也將從08年的9.3%上升到22.4%。而且作為斷路器、隔離開關(guān)的更高級替代品，組合電器的增速將超過電網(wǎng)投資的平均水平。

   通過國網(wǎng)集中招標(biāo)數(shù)據(jù)看，預(yù)計(jì)09年本部及平高東芝在252kv、550kvGIS的增長率分別為40%、80%。