http://m.henanjusheng.com 2009-04-09 14:54 來源:中國鋼鐵網(wǎng)
2009年國際鐵礦石價格談判即將進入第三輪博弈的關鍵時期,澳大利亞的礦業(yè)企業(yè)雖然一再反對中國鋼鐵企業(yè)提出的“降價40%”的要求,但是分析機構大多認為,“擁有雄厚資金”的中國企業(yè)將在礦產(chǎn)品價格的新一輪談判中占據(jù)上風。
2009年國際鐵礦石價格談判即將進入第三輪博弈的關鍵時期,面對今年灰暗的的國際經(jīng)濟大環(huán)境,以及實體經(jīng)濟滑坡導致全球鋼鐵產(chǎn)量急劇下滑,多數(shù)專家認為,2009年鐵礦石長期協(xié)議價格將大幅回落,加上今年中外談判團隊結構的改變,中國鋼鐵企業(yè)5年來首次獲得鐵礦石價格主導權。
價格主導權轉移
目前已經(jīng)公布2008年年報的國內(nèi)鋼鐵類上市公司業(yè)績普遍出現(xiàn)大幅下滑甚至虧損,其中一個共同的原因就是財報中計提的資產(chǎn)減值大幅增加。資產(chǎn)減值的大幅增加主要是因為2008年下半年以來鋼鐵產(chǎn)品和原材料價格大幅回落,造成鋼鐵企業(yè)的庫存產(chǎn)品“貶值”。今年上半年,這一情況仍未改觀。
據(jù)悉,2008年上半年鋼鐵類上市公司的業(yè)績一度創(chuàng)下歷史新高,但到了下半年鋼鐵企業(yè)業(yè)績普遍大幅下滑,已經(jīng)公布年報的八一鋼鐵、南鋼股份等業(yè)績都出現(xiàn)70%以上的下滑,而公布業(yè)績預報的鋼鐵企業(yè)也基本是大幅下滑甚至虧損。八一鋼鐵公布的年報顯示,2008年公司資產(chǎn)減值損失3.06億元,損失同比增長32904.5%。濟南鋼鐵在年報中計提了5.24億元的資產(chǎn)減值損失,較2007年多出5.17億元。由于上述資產(chǎn)減值損失基本體現(xiàn)在2008年第四季度業(yè)績中,導致濟鋼第四季度凈虧損達6.55億元。
目前看來,鋼鐵產(chǎn)品價格大幅回落的趨勢仍然沒有改變。
蘭格鋼鐵的監(jiān)測顯示,2008年全年國內(nèi)鋼材價格跌幅在40%左右,其中熱卷板從去年最高時的每噸5950元,跌至去年年底的3530元,跌幅達到40.7%;冷軋板從去年最高時每噸7309元跌至4200元,跌幅達42.5%。根據(jù)英國金屬通報,國際熱軋鋼卷價格自2008年6月以來已經(jīng)下跌逾一半,至每噸505美元。
國信證券分析師鄭東表示,今年上半年鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)減值困境依然無法擺脫,“下游沒有需求,鋼鐵市場依然是產(chǎn)能過剩。雖然鋼材價格一度在春節(jié)后復蘇,但由于下游需求并沒有實質性的恢復,部分中小鋼鐵企業(yè)的復產(chǎn)又加大了產(chǎn)能過剩的危險,使鋼價再次下跌,目前已經(jīng)連續(xù)數(shù)周下滑”。
在鋼材價格持續(xù)下跌、鋼鐵下游市場低迷之時,5年來國際鐵礦石價格主導權首次向中國鋼鐵企業(yè)轉移。
專家表示,鋼材價格大幅度下跌將反映到鐵礦石長期協(xié)議價格上,如果鐵礦石長期協(xié)議價只是小幅度下降肯定說不過去,中國鋼鐵企業(yè)也無法承受。日本第二大鋼鐵企業(yè)JFE公司也明確表示,由于鋼鐵行業(yè)對原燃料需求的急劇下降,鐵礦石和焦煤2009年、2010年的長期協(xié)議價格將至少下降到2007年、2008年的水平。
鋼鐵企業(yè)要求大幅降價,而礦業(yè)巨頭們也基本默認了今年鐵礦石價格下降的趨勢。
澳大利亞礦業(yè)巨頭漢考克勘探公司(HancockProspecting)CEO吉娜·萊茵哈特表示,鑒于全球最大的原料消費國中國的經(jīng)濟減速,2009年的鐵礦石合同價格將可能降低50%。據(jù)悉,萊茵哈特所領導的HancockProspecting是力拓公司在西澳大利亞荷普山(HopeDowns)鐵礦石項目上的合作伙伴,該公司還著力于對西澳大利亞RoyHill鐵礦石礦山的開發(fā)工作。萊茵哈特透露,該公司正在尋找一家中國合作伙伴,在2012年啟動的鐵礦石和煤礦項目上進行合作,預計今年將簽訂合作協(xié)議。
力拓鐵礦石部門首席執(zhí)行官沃爾什表示,從當前市場情況看,2009年鐵礦石合同價必須下調。
澳大利亞的礦業(yè)企業(yè)雖然一再反對中國鋼鐵企業(yè)提出的“降價40%”的要求,但是澳大利亞國內(nèi)的分析機構大多認為,“擁有雄厚資金”的中國企業(yè)將在礦產(chǎn)品價格的新一輪談判中占據(jù)上風。高盛分析師蘇斯伍德表示,全球對大多數(shù)金屬礦產(chǎn)品的需求將收縮,2009年大宗商品的價格大跌不可避免,澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)將面臨更為艱難的處境?;ㄆ旆治鰩烝lanHeap日前預測,2009年全球鐵礦石需求可能下降7.5%,而供應上升7%,預計鐵礦石合同價格2009年下跌30%,2010年下跌20%。
談判團隊結構改變
國際鐵礦石價格談判即將進入第三輪博弈的關鍵時期。據(jù)悉,為掌握更大的主動權,商務部已放權中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會全程參與此次談判。
據(jù)了解,與往年由寶鋼等16家鋼鐵企業(yè)組成的談判團隊不同,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會今年吸納了包括主要鋼鐵企業(yè)負責人、專家學者、市場調研等行業(yè)各方面資深人士參與談判的前期調研?!拔覀儗⒄J真聽取市場各方面人士的意見。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華表示。
談判團隊的變化還包括,領頭談判的寶鋼今年被授權代表全國鋼鐵企業(yè)與國際幾大礦業(yè)巨頭談判,而非往年為自己一家企業(yè)的鐵礦石采購量談判。
不僅如此,新組成的談判團隊還對談判策略進行了初步部署,包括瓦解對方陣營、以量定價擊破對方拖延策略、規(guī)范國內(nèi)行業(yè)市場等。
[page_break]
“我們已準備了各種談判策略,有應對降價的策略,也有應對不降價的策略,總之這次我們決不輕易妥協(xié)。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位負責人說。除了充分吸納業(yè)內(nèi)各方人士參與之外,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會全程參與是今年中國鐵礦石談判團隊的一大特點。此前,五礦、中鋼等大型貿(mào)易商和民營企業(yè)均有意加入談判隊伍。對此,單尚華表示:“不光他們,很多企業(yè)都想加入,但必須經(jīng)過國務院授權?!?
五礦和中鋼等國有大型貿(mào)易商為何無法參與談判?“我的鋼鐵網(wǎng)”綜合資訊部經(jīng)理余連貴表示,單純的貿(mào)易商進口礦石并不是為了進行生產(chǎn),而是為了在鐵礦石貿(mào)易中獲得更加優(yōu)惠的價格,但“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等相關部門一向不主張發(fā)展礦石貿(mào)易,以防止市場進一步混亂”。
與中方談判團隊進行調整相對應,外方談判隊伍也出現(xiàn)了新面孔。過去鐵礦石價格談判一直是力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨頭作為賣方代表,但今年澳大利亞第三大礦石生產(chǎn)商福特斯庫金屬集團(FMG)也首次加入了談判隊伍。據(jù)了解,F(xiàn)MG與中國鋼鐵企業(yè)關系密切,F(xiàn)MG曾邀請寶鋼參股。寶鋼董事長徐樂江曾表示:“寶鋼與FMG合作已有5年之久,是否入股FMG,主要取決于FMG?!倍鳩MG總裁弗里斯特則積極表示“歡迎寶鋼入股”。因此今年鐵礦石價格談判前夕,寶鋼力邀FMG參與鐵礦石談判。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也公開表態(tài)歡迎FMG加入談判隊伍。
對于FMG的加入,余連貴認為,這是一件好事情,“FMG與中國關系甚好,而且其作為新興礦山需要尋找新的市場消化產(chǎn)能,談判時在價格上容易讓步,還可以分散其他三大巨頭的壟斷”。形勢似乎正朝著有利于中方的方向發(fā)展,單尚華甚至表示,在目前鐵礦石這一“買方市場”,中國企業(yè)要“挑挑揀揀”。
湖南華菱漣源鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理鄭柏平也認為,今年的鐵礦石價格談判組織得比以往任何一次都好,大家在心理底線、心理忍受能力上大大強于過去一年?!拔覀儸F(xiàn)在的底氣比過去大多了,我們的辦法也比過去強多了”.