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   由于國(guó)內(nèi)主要省份骨干網(wǎng)逐漸形成，新增投資將主要集中在特高壓、新建電源輸出工程、城農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和改造，我們預(yù)計(jì)電網(wǎng)投資快速增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)過去，未來(lái)幾年將緩慢增長(zhǎng)，并且電網(wǎng)投資峰值將在2011年出現(xiàn)，相應(yīng)國(guó)內(nèi)對(duì)輸變電設(shè)備需求將在2012年達(dá)到頂點(diǎn)?！　?nbsp;  

　　新能源發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)仍然充滿生機(jī)

　　風(fēng)電設(shè)備整機(jī)在未來(lái)三年依然增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率可以達(dá)到26.58%，但是供求關(guān)系我們認(rèn)為已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，未來(lái)行業(yè)洗牌將不可避免；光伏電池行業(yè)產(chǎn)品需求快速?gòu)?fù)蘇，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望啟動(dòng)；新能源規(guī)劃將啟動(dòng)國(guó)內(nèi)核電建設(shè)高潮。

　　行業(yè)成本壓力逐漸顯現(xiàn)

　　2009年初以來(lái)，部分原材料從低位開始上漲，如銅價(jià)上漲在50%以上。由于經(jīng)歷了2008年四季度的材料價(jià)格大幅回落后，很多電氣設(shè)備價(jià)格有較大回落，伴隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，原材料價(jià)格上漲，如果企業(yè)在簽訂合約時(shí)沒有鎖定價(jià)格，將面臨較大的成本壓力。

　　行業(yè)估值較高，這種高估值是國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資比較確定，新能源發(fā)電設(shè)備面臨良好政策環(huán)境的反映，維持行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”投資評(píng)級(jí)?！?nbsp; 

　　建議重點(diǎn)關(guān)注景氣度延長(zhǎng)的特高壓設(shè)備制造領(lǐng)域，政策扶持的新能源發(fā)電設(shè)備和節(jié)能設(shè)備領(lǐng)域，智能電網(wǎng)建設(shè)受益的二次設(shè)備領(lǐng)域，我們推薦東方電氣、置信電氣和特變電工。