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　　事件:

　　國(guó)家能源局規(guī)劃發(fā)展司江冰司長(zhǎng)7月20日于上半年能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)新聞發(fā)布會(huì)上披露:新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃經(jīng)過多次修改和完善,已經(jīng)形成了比較完善和成熟的規(guī)劃,正按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。

　　新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃包括兩方面內(nèi)容:一、包含了先進(jìn)核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新的能源資源的開發(fā)利用,二、包括對(duì)傳統(tǒng)能源的升級(jí)變革,例如潔凈煤和智能電網(wǎng)、分布式用電車用新能源等技術(shù)。

　　規(guī)劃的實(shí)施有利于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少二氧化碳和其他污染物的排放;也有利于提升能源科技自主創(chuàng)新能力,擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,增加社會(huì)就業(yè),具有明顯的生態(tài)環(huán)保和社會(huì)效益。初步測(cè)算,新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施以后,到2020年將大大減緩對(duì)煤炭需求的過度依賴,能使當(dāng)年的二氧化硫排放減少約780萬噸,當(dāng)年的二氧化碳排放減少約12億噸。規(guī)劃期累計(jì)直接增加投資5萬億元,每年增加產(chǎn)值1.5萬億元。

　　點(diǎn)評(píng):

　　我們認(rèn)為:新增5萬億元用于核電、風(fēng)電、智能電網(wǎng)、清潔能源與新能源的投入,將導(dǎo)致未來國(guó)內(nèi)核電、風(fēng)電、智能電網(wǎng)、清潔能源與新能源建設(shè)全面超預(yù)期!簡(jiǎn)單計(jì)算,核電總耗資1.5萬億,風(fēng)電總耗資9000億元,在其他新能源方式研發(fā)應(yīng)用上耗資1~1.5萬億元(我們認(rèn)為這一塊值得商榷),簡(jiǎn)單剝離后,留給智能電網(wǎng)建設(shè)的新增投入將達(dá)到1萬億元以上,這印證了我們前期關(guān)于智能電網(wǎng)投資的基本看法:每年1000億元以上的電網(wǎng)“技改投入”將是非常審慎和可靠的預(yù)測(cè)!按照2011~2020年GDP 增速7%-7.5%,電力消費(fèi)彈性系數(shù)0.9%測(cè)算,至2020年電力總裝機(jī)容量將達(dá)到16~17.6億千瓦時(shí),其中火電裝機(jī)容量10~11.6億千瓦,水電裝機(jī)容量3億千瓦,風(fēng)電裝機(jī)容量1.5億千瓦,核電裝機(jī)容量1~1.5億千瓦。

　　從事核電設(shè)備制造的東方電氣、上海電氣、哈動(dòng)力將是未來中國(guó)核電建設(shè)最大的受益者;基于對(duì)公司核電設(shè)備配套產(chǎn)能投放的分析,或許,東方電氣上海電氣在增長(zhǎng)潛力上形成漸次梯隊(duì)。

　　我們關(guān)注從事大型直驅(qū)、半直驅(qū)海上風(fēng)機(jī)制造廠商,由此指引我們關(guān)注湘電股份、上海電氣未來的成長(zhǎng)。

　　智能電網(wǎng)建設(shè)龍頭國(guó)電南瑞將是全市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)公司,從明年開始的實(shí)際建設(shè)進(jìn)程將使得國(guó)電南自、中元華電、許繼電氣等從事電力自動(dòng)化設(shè)備研制企業(yè)群體受益。